Банки нашли новый рынок объемом 300 млрд рублей

В ответ на политику ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования банки начали осваивать новые ниши, одна из таких — рынок кредитования микрофинансовых организаций. По оценкам Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), в настоящее время его объем достигает 30–50 млрд рублей, к концу 2014 года он вырастет до 100 млрд.

С 1 марта 2013 года регулятор вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию. Так, требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%. Для банков, не разделяющих портфели непросроченных кредитов и кредитов с просрочкой до 30 дней, минимальные требования к резервам также удвоились — с 1,5 до 3%. По необеспеченным потребкредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется стопроцентный резерв.

Как пояснил «Известиям» президент ассоциации Михаил Мамута, «опыт взаимодействия банков и МФО существует, он в основном связан с финансированием компаний, выдающих микрозаймы малому бизнесу». По его словам, микрофинансистов исторически кредитует небольшое число банков, в частности ВТБ24, «Открытие», НОМОС-банк и МСП-банк. Ряд из них владеют долями в МФО. Так, ВТБ24 является учредителем МФО «Микрофинанс» (владеет 10%). ФК «Открытие» принадлежит доля в МФО «Мигкредит». Имеют общего акционера в лице бизнесмена Андрея Коркунова МФО «Нано-Финанс» и Анкор-банк. В составе акционеров этого банка есть Павел Сигал — бенефициар финансовой группы Sigal, включающей НП «Центр микрофинансирования», члены которого владеют долями в Автоградбанке. В банковский холдинг «Республиканская финансовая корпорация» входит и Мособлбанк, и МФО «Республиканское агентство микрофинансирования».

Средний размер банковской ссуды для МФО — 30–150 млн рублей, кредиты предоставляются под 14–17% годовых (у МСП — 9,75–10,75%) на срок от 1 до 3 лет. По оценке главного исполнительного директора «Домашних денег» Андрея Бахвалова, кредиты МФО, как правило, относят к категориям нестандартных или сомнительных с размером резервов от 20 до 50%.

Михаил Мамута указал, что банки кредитуют МФО, специализирующиеся на выдаче микрозаймов для бизнеса, с сегментом «займов до зарплаты» они в силу рисков не работают.

— Банкам должна быть понятна структура баланса микрофинансовой компании, ее рейтинг, а также управленческая отчетность, — сказал он.

Как пояснил Михаил Мамута «Известиям», банки кредитуют МФО для того, чтобы «добраться до удаленных населенных пунктов».

— Не во всех городах у кредитных организаций есть отделения. Предоставляя ссуды МФО, которые присутствуют даже в небольших населенных пунктах, банки могут в дальнейшем рассчитывать на приток клиентов оттуда. МФО, по сути, выращивают клиентов для банков, и это экономически оправданная политика, — считает он. 

В МСП-банке «Известиям» сообщили, что к 2015 году он займет 15% рынка кредитования микрофинансовых организаций, увеличив свою долю с 11,9%. При этом объем средств, переданных банком МФО, вырастет более чем вчетверо — с 3,1 млрд рублей до 13,8 млрд. МСП-банк видит большой потенциал в рынке кредитования МФО, сообщил «Известиям» предправления МСП-банка Сергей Крюков.

— По нашим оценкам, на сегодняшний день спрос на рынке микрофинансирования составляет до 320 млрд рублей и значительно превышает предложение, особенно в средних и небольших городах. Основные драйверы роста рынка: недостаток банковской инфраструктуры в большом количестве регионов; облегченная процедура выдачи микрокредитов; нацеленность на малые города и сельскую местность (где отсутствует или минимально предложение банков), развитие правовой базы рынка с последующим ростом доверия населения к нему. Возможна дальнейшая консолидация данного рынка, укрупнение основных игроков. И этот процесс уже идет, — уточнил Крюков.

— Рынок кредита МФО — новая интересная ниша для банков, ведь они могут кредитовать МФО под залог прав требований по обслуживаемым займам, — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Да и сами МФО не привередливы, готовы кредитоваться под ставку даже выше 20% годовых. Это и неудивительно, ведь доходность облигаций самой крупной российской МФО, «Домашних денег», — одна из самых высоких на рынке облигаций российских эмитентов и составляла на 4 июля 20,21% годовых (2-е место среди недефолтных эмитентов после «Мечела»).

— Микрофинансирование — это перспективное направление бизнеса, — говорит Вадим Малиновский, директор департамента малого и среднего бизнеса банка «Стройкредит». — И банки, естественно, к нему присматриваются. При наличии ликвидного обеспечения, достаточного уставного капитала и понятной модели бизнеса МФО вполне могут становиться заемщиками банков. Однако в целом риски в этом сегменте достаточно высоки. Поэтому у банков здесь будет избирательный подход. В некоторых случаях банкам безопаснее предоставить прямое финансирование, нежели финансирование заемщиков через МФО.

— Банки, безусловно, заинтересованы в развитии рынка микрофинансирования, так как МФО помогают развивать ту нишу, в которой не работают кредитные организации, — говорит гендиректор компании «Микрофинанс» Алексей Кирьяков. — МФО помогают бизнесу на этапе становления, не только предоставляя финансирование, но и помогая развивать финансовую грамотность предпринимателей, что в дальнейшем позволит им кредитоваться в банках. Что касается кредитования МФО, банки будут поддерживать, безусловно, «белые» компании, работающие в законодательном поле.

Директор департамента по работе с малым бизнесом НОМОС-банка Федор Сытин указывает, что из-за специфичности и сложности микрофинансового сегмента, который не является целевым в кредитных политиках банков, всплеска на рынке кредитования МФО ждать пока рано. В свою очередь, научный сотрудник института «Центр развития» Высшей школы экономики Дмитрий Мирошниченко говорит, что этот рынок в ближайшее время станет тихой гаванью для многих банков.

— Основным побудительным мотивом здесь скорее является стремление ускользнуть из-под ока регулятора в лице ЦБ, ведь такая схемотехника позволяет искусственно занижать риски, принимаемые банкам на свой баланс, — говорит он.

Впрочем, Центробанк стал более пристально следить за рынком микрофинансирования и, как сообщалось на Международном банковском конгрессе, начнет диалог с банками, которые кредитуют МФО или создают «микродочки».