Просрочка по банковским кредитам достигла рекордного уровня

За 11 месяцев 2013 года объем просроченной задолженности по банковским кредитам увеличился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 41%, до 440 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Национальной службы взыскания (есть в распоряжении «Известий»). Это рекордный показатель за последние три года: за 11 месяцев 2012 года он вырос лишь на 13%, за аналогичные периоды 2011-го и 2010-го — на 6% и 19% соответственно.

В обзоре Национальной службы взыскания (НСВ) указано, что высокие темпы роста проблемной задолженности обусловлены быстрым ростом кредитования в 2012 году, когда объем консолидированного кредитного портфеля вырос на 39%. При этом и в 2013 году выдача займов населению сохранялась на достаточно высоком уровне и достигла 27% за 11 месяцев 2013 года. По мнению директора департамента кредитования розничного, малого и среднего бизнеса Абсолют-банка Елены Ковырзиной, показатель в 41% является довольно высоким, но коррелирует со взрывным ростом выдачи необеспеченных кредитов в 2012 году.

— В связи с большим объемом кредитов, накопленных населением в 2012 году, показатели просрочки в 2013-м начали активно догонять рынок выдач, — комментирует старший вице-президент НСВ Сергей Шпетер. — Основным драйвером роста объема просроченной задолженности стали кредитные карты.

По данным НСВ, на кредитные карты пришлось 34% всего объема просроченной задолженности (150 млрд рублей), на займы наличными — 26% (114 млрд), на POS-кредиты — 21% (92 млрд рублей), на автоссуды — 10% (44 млрд), а на ипотечные займы — 9% (40 млрд). В 2012 году соотношение было таким: на кредитные карты приходилось 15%, на займы наличными — 41%, а на POS-кредиты, автоссуды и ипотеку — 25%.

Как поясняет Шпетер, доля просроченных платежей по кредитным картам выросла на 19 процентных пунктов с начала 2013 года, поскольку именно они по своим потребительским свойствам стали заменять POS-кредиты и займы наличными в сегментах кредитных сумм до 100 тыс. рублей.

— На первом этапе развития рынка кредитных карт банки выдавали «пластик» в качестве cross-selling ограниченному количеству заемщиков, которые более трех месяцев показывали положительную платежную дисциплину по первому кредитному продукту (POS-кредиту или кредиту наличными), — отмечает советник предправления банка «Интеркоммерц» Елена Речкалова. — В последние 2–3 года большинство банков использовали практику выдачи кредиток одновременно с первым продуктом в пределах максимально возможного кредитного лимита на клиента. Основным пользователем этого вида кредитных карт является перекредитованный в текущем моменте нижний массовый доходный клиентский сегмент (граждане с доходами ниже среднего — это около 70–80% населения), следствием чего является рост просрочки по кредитным картам.

По данным НСВ, за 11 месяцев 2013 года банки передали профессиональным взыскателям 340 млрд рублей просроченной задолженности (за аналогичный период 2012 года — 250 млрд). То есть кредитные организации передали в работу коллекторов более половины всего объема плохих долгов.

Кредитные организации начали более активно избавляться от плохих долгов из-за ужесточения требований регулятора, который пытается охладить рост необеспеченных кредитов, чтобы снизить риски системы и долговую нагрузку на население. За 2013 год ЦБ дважды принял для этого меры. С 1 марта 2013 года Банк России вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию, таким образом выведя из оборота банков значительные суммы. А с 1 июля были повышены коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками. Более того, в начале сентября 2013-го зампред ЦБ Михаил Сухов указал, что в 2014-м регулятор повысит коэффициенты риска по необеспеченным потребссудам в расчете достаточности капитала до трех раз по кредитам с высокими ставками.

Меры ЦБ заставят банки активнее избавляться от розничных плохих долгов, ведь эти активы будут создавать чрезмерную нагрузку на капитал и способствовать чрезмерному снижению норматива достаточности капитала Н1.

— Большинство участников рынка, специализирующихся на розничном кредитовании, ужесточили параметры скоринговых моделей, кроме того, была введена дополнительная верификация потенциальных заемщиков, усилено межбанковское взаимодействие через БКИ, — констатирует аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский. — За счет принятых регулятором мер темпы роста кредитных портфелей банков в 2014 году не превысят 15–20%.

Прогнозы по динамике объема просрочки у опрошенных «Известиями» экспертов разнятся.

Как указывает гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин, рост рынка просроченной задолженности в 2014 году составит 10–15%. По прогнозам руководителя департамента развития продуктов и маркетинга Совкомбанка Натальи Васильевой, объем плохих долгов в этом году увеличится на 25–30%. По оценке начальника управления моделирования и розничных рисков банка «Петрокоммерц» Александры Косенко, будет достигнута планка в 600 млрд рублей. А директор департамента кредитования малого, среднего бизнеса и розничных клиентов Промсвязьбанка Евгений Курасов считает, что объем плохих долгов останется на текущем уровне.

— Рост портфеля уже замедлился, так что в 2014 году можно ожидать более спокойных цифр по росту плохих долгов, — указывает главный портфельный риск-менеджер Альфа-банка Роман Божьев.