ЦБ предлагает банкам кредитовать микрофинансистов

Как выяснили «Известия», Центробанк ввел новый механизм рефинансирования банков — под кредиты, предоставленные микрофинансовыми организациями (МФО) компаниям малого и среднего бизнеса. Эту информацию «Известиям» подтвердили в ЦБ. Средства от регулятора банки смогут получать по льготной ставке. Банкиры говорят, что развивать бизнес с помощью ставок, которые предлагают сейчас МФО мелким предпринимателям (до 140% годовых), несколько странно — правда, регулятор планирует провести жесткий отбор микрофинансистов — участников программы.

По словам источника, близкого к ЦБ, пока новым механизмом рефинансирования может воспользоваться только МСП-банк (как оператор госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса, «дочка» ВЭБа), но в дальнейшем к нему планируется допустить остальные банки.

— Предполагается, что если банки под залог портфелей МФО смогут кредитоваться у ЦБ по низкой ставке, они будут более активно кредитовать МФО, а те, в свою очередь, — малый и средний бизнес: его поддержка является приоритетом для российских властей, — говорит источник. — Сейчас объем кредитов, предоставленных банками микрофинансистам, не превышает нескольких десятков миллиардов рублей; объем микрокредитов для МСБ — около 3 млрд рублей. МСП-банк выдал МФО порядка 1,1 млрд рублей, при том что работает с заемщиками из числа МФО с 2008 года. Другие банки еще менее активны в этом направлении. МФО для банка — тот же заемщик из категории малого и среднего бизнеса, просто не из сфер торговли, транспорта и услуг, а из финансовой сферы. МСБ — наиболее незащищенная в кризис категория банковских клиентов, при любых потрясениях банки в первую очередь сворачивают кредитование по этому направлению.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» подтвердили запуск нового механизма рефинансирования банков под микрокредиты для бизнеса.

— Недавно было принято решение расширить программу поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которой МСП Банк рефинансирует банкам кредиты по льготной ставке в 6,5% годовых. Совет директоров Банка России одобрил реализацию пилотного проекта по рефинансированию МСП-банка как оператора госпрограммы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства под залог кредитов, предоставленных им МФО на финансирования субъектов МСБ. МСП-банк в рамках этого проекта будет получать рефинансирование от ЦБ под 6,5% годовых, конечная ставка для предпринимателей также будет снижена по сравнению со среднерыночной. К участию в программе допущены МФО, кредиты которых оцениваются не ниже второй категории качества (то есть те, по которым вероятность дефолта обесценивают заем не более чем на 20%). ЦБ будет обеспечивать специальный контроль за деятельностью МФО — участников программы и в дальнейшем вправе корректировать их список как в сторону расширения, так и исключения отдельных компаний, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце апреля 2015 года Михаил Мамута, начальник управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ, заявил, что регулятор намерен создать определенные стимулы для микрофинансирования бизнеса.

Сейчас банки кредитуют МСБ под 25–34%, стоимость займов в них для самих МФО находится на сопоставимом уровне, но могут доходить и до 60%. До кризиса уровень ставок по банковским кредитам этим категориям заемщиков был 12–16% годовых и 14-21% соответственно. Дело в том, что МФО кроме малого бизнеса кредитуют физлиц, которым отказывают банки, по ставкам от 650% годовых. Розничные займы МФО в 28-90% случаев не возвращаются, поэтому МФО априори считаются рискованными клиентами. Сами МФО кредитуют бизнес под 30–140% годовых, до кризиса этот показатель был в диапазоне 20-100%. В особых социально направленных МФО — муниципальных фондах микрофинансирования (активно развиваются с 2011 года) — до кризиса ставки были не выше 9% годовых, сейчас они на уровне 15%. Для клиентов из числа МСБ сейчас столько важен не уровень ставки по кредитам (они дорогие и в банках, и в МФО), сколько в принципе возможность получить кредит:

— Одно из условий для банка — чтобы заемщик МСБ показывал накануне подачи заявки на кредит безубыточность (например, в течение последних 6 месяцев), — поясняет источник, близкий к ЦБ. — Часто они требуют предоставления залога и поручителей. Фонды микрофинансирования предъявляют аналогичные требования к заемщикам МСБ, поэтому часто компаниям приходится обращаться в стандартные МФО, кредитующие и граждан.

По словам гендиректора МФО «Финотдел» Дениса Неретина, в I квартале 2015 года доля компаний МСБ, подавших заявки микрофинансистам на получение займа, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. 78% предпринимателей обращались за кредитом в банк и 80% из них получили отказ, утверждает эксперт. Как отметили в МСП-банке, в конце второго полугодия 2014 года 75% банков ужесточили условия отбора заемщиков и тренд характерен до сих пор.

По данным Национального бюро кредитных историй, объем кредитов, выданных банками МСБ, за январь–март 2015 года снизился на 36,2% и оказался на уровне показателей посткризисного 2011 года (1,17 трлн рублей). В то же время объем займов МФО для бизнеса снизился на 16% — с 3,24 млрд рублей на конец 2013 года до 2,73 млрд на конец 2014 года (сведения СРО НП «Мир», основной саморегулируемой организации на микрофинансовом рынке;  речь идет только о коммерческих МФО, кредитующих бизнес). Объем просрочки по банковским кредитам и микрозаймам МСБ приближается к 500 млрд рублей (данные ЦБ). В целом объем микрофинансового рынка оценивается на уровне 120 млрд рублей.

По словам источника, близкого к ЦБ, детали расширения программы по кредитованию МСБ будут рассмотрены в Ялте в июне. В Минэкономразвития поддержали разрабатываемый ЦБ механизм.

— МФО ввиду специфики своей деятельности осуществляют более гибкую кредитную политику и быстрее адаптируются к изменяющейся ситуации в экономике, — отметила Елена Лашкина, помощник министра экономического развития Алексея Улюкаева. — Поэтому микрофинансирование позволяет получить доступ к заемным средствам представителям МСБ, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.). Новация ЦБ позволит увеличить объемы кредитования сектора МСБ компаниями МФО при максимально подходящих и комфортных условиях кредитных договоров, которые не могут обеспечить банки. Это окажет дополнительную поддержку компаниям МСБ.

В МСП-банке, через который по крайней мере на первых порах будет осуществляться весь проект, рассчитывают на заинтересованность прочих банков в пониженной ставке.

— Сейчас ставки по наиболее востребованным банками кредитов от ЦБ — под залог ценных бумаг (РЕПО), а также под залог нерыночных активов (векселя, поручительства других банков) привязаны к ключевой ставки (12,5% годовых; в декабре 2014 года повышалась на 6,5 пункта, до 17% годовых. — «Известия»), — сказал «Известиям» директор департамента казначейства МСП-банка Игорь Бирюков. — По РЕПО это 12,5, и 14,25% в рамках кредитов под нерыночные активы. Основной срок для РЕПО  сейчас — неделя, под нерыночные активы деньги выдают на срок до 1,5 года. Кредиты в рамках нового механизма должны быть долгосрочными, до 3 лет. Программа будет еще успешнее, если ссуды в ЦБ можно будет получать и на более длинные сроки.

Директор центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Михаил Гонопольский подтвердил, что большинство российских банков заинтересованы в привлечении ликвидности от ЦБ по привлекательным условиям, и ставка в 6,5% годовых более чем устроит рынок.

— Но банки могут столкнуться с проблемами при формировании залога для регулятора: у многих участников рынка нет кредитов МФО, которые бы соответствовали требованиям ЦБ по категории качества. Чтобы участвовать в программе, им придется повышать качество портфелей МФО, а это временные и материальные затраты. С такой же проблемой банки сталкиваются в рамках рефинансирования ЦБ под нерыночные активы, — пояснил собеседник.

Директор департамента СДМ-банка Сергей Козлов ожидает, что ЦБ уточнит также другие параметры отбора МФО — размер собственных средств, уровень процентных ставок по займам для бизнеса, наличие рейтинга и др. Он подчеркнул, что высокие ставки микрофинансистов явно не способствуют развитию бизнеса.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сетует, что зависимость банковского сектора от рефинансирования ЦБ и так чрезмерна: на 1 мая задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным кредитными организациями от Банка России, составила 7,5 трлн рублей, или 10,4% от пассивов банковской системы, тогда как до предыдущего кризиса, на 1 сентября 2008 года — сего 0,16 трлн рублей, или 0,7% от пассивов банковской системы.

— Проблемой №1 в торможении или даже остановке кредитования МСБ в стране является не отсутствие ликвидности, а структурная архаичность рынка, — считает Александр Дунаев, управляющий директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan (МФО). — Сегодня не существует никакой принципиальной разницы в подходах к кредитованию малого бизнеса между банками и микрофинансовыми организациями. Кредитный продукт организаций, которые заявляют о предоставлении ссуд МСБ и микробизнесу, малоинтересен предприятиям. Нет сегментации продуктов в зависимости от размеров бизнеса (средний, малый, микробизнес), нет скорости одобрения, как преимущества МФО перед банковскими структурами. Скоринг-модели, призванные оценивать платежеспособность микробизнеса, архаичны. Никто не станет заниматься сбором доброй дюжины документов, справок для кредита в компании из трех или пяти, даже десяти сотрудников. В целом можно сказать, что кредиторы инфраструктурно и технологически не поспевают за развитием предприятий МСБ, не отвечают требованиям малых и средних компаний.